Orkuveita Reykjavíkur sækir tæpa þrjá milljarða í grænu skuldabréfaútboði

Mikil eftirspurn reyndist vera eftir grænum skuldabréfum Orkuveitu Reykjavíkur (OR) í nýafstöðnu útboði, en fjármögnun af þessu tagi gegnir lykilhlutverki í að tryggja áframhaldandi uppbyggingu á traustum og umhverfisvænum orkuinnviðum fyrir heimili og fyrirtæki á landinu. Útboðinu lauk þann 29. október og bárust alls tilboð að nafnverði 3.782 milljónir króna, en ákveðið var að taka tilboðum fyrir samtals rúmar þrjár milljarðar króna yfir þrjá ólíka skuldabréfaflokka.

Í flokknum OR031033 GB, sem er óverðtryggður til ársins 2033, bárust tilboð upp á rúman milljarð króna og var tilboðum tekið fyrir 422 milljónir á 8,35% ávöxtunarkröfu. Mestur áhugi var á óverðtryggða flokknum OR180242 GB, sem er til ársins 2042, en þar bárust tilboð fyrir 1.800 milljónir króna og var tekið tilboðum að fjárhæð 1.600 milljónir á 7,88% kröfu. Loks var öllum tilboðum tekið í verðtryggða flokkinn OR180255 GB, sem er til ársins 2055, eða samtals 980 milljónum króna á 3,85% ávöxtunarkröfu.

Útgáfa grænna skuldabréfa gerir orkufyrirtækinu kleift að fjármagna mikilvæg framtíðarverkefni, svo sem endurnýjun veitukerfa, hitaveituframkvæmdir og aðgerðir í loftslagsmálum, á hagstæðum kjörum. Með því að tengja lánsfjármögnun beint við umhverfisvæn verkefni getur OR haldið áfram að tryggja almenningi aðgengi að öruggri og sjálfbærri grunnþjónustu til langs tíma.

Fossar fjárfestingarbanki hafði umsjón með útgáfunni og sölu bréfanna, sem verða tekin til viðskipta á sjálfbærum markaði Kauphallarinnar, Nasdaq á Íslandi.

Heimild: isor.is