Orkuveita Reykjavíkur: Niðurstaða útboðs grænna skuldabréfa

Orkuveita Reykjavíkur (OR) hefur lokið útboði á grænum skuldabréfum, sem er mikilvægur áfangi í fjármögnun innviðaverkefna á sviði orkumála á Íslandi. Útboðinu lauk í dag, 10. júní 2026, og bárust tilboð að nafnvirði samtals 1.745 milljónir króna í tvo skuldabréfaflokka, OR031033 GB og OR180255 GB.

Útboðið skiptist í tvo meginflokka. Í flokknum OR031033 GB, sem ber fasta 8,30% óverðtryggða vexti og greiðir jafnar afborganir á sex mánaða fresti til 3. október 2033, bárust tilboð að nafnvirði 485 milljónir króna. Tilboðum að fjárhæð 385 milljónir króna var tekið á ávöxtunarkröfunni 8,39%. Þessi flokkur hefur áður verið gefinn út fyrir 12.400 milljónir króna.

Hinn flokkurinn, OR180255 GB, ber fasta 2,60% verðtryggða vexti og greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti til 18. febrúar 2055. Í þennan flokk bárust tilboð að nafnvirði 1.260 milljónir króna og var öllum tilboðum tekið á ávöxtunarkröfunni 3,73%. Áður hafa verið gefin út bréf að nafnvirði 42.381 milljónir króna í þessum flokki. Athygli vekur að engin tilboð bárust í flokkinn OR280845 GB, sem bar fasta verðtryggða vexti.

Þessi fjármögnun er mikilvægur liður í því að tryggja áframhaldandi uppbyggingu og rekstur innviða Orkuveitunnar, sem hefur mikla þýðingu fyrir almenning og atvinnulíf á Íslandi. Græn skuldabréf eru sérstaklega ætluð til að fjármagna umhverfisvæn verkefni, sem undirstrikar skuldbindingu OR við sjálfbæra þróun. Fossar fjárfestingarbanki hf. hafði umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna og töku þeirra til viðskipta á markaði Nasdaq á Íslandi fyrir sjálfbær skuldabréf.

Heimild: isor.is